TRAINING VALUASI, MERGER & AKUISISI (M&A)
Deskripsi
Valuasi dan proses Merger & Akuisisi (M&A) menjadi kunci dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Kesalahan dalam menilai nilai perusahaan atau dalam menjalankan proses M&A dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman mendalam mengenai teknik valuasi, strategi M&A, serta aspek hukum dan keuangan yang penting agar proses transaksi berjalan efektif dan menguntungkan.
Pelatihan ini memberikan peserta pengetahuan menyeluruh tentang valuasi bisnis, perencanaan dan pelaksanaan Merger & Akuisisi, serta analisis risiko dan dampak keuangan. Peserta akan belajar bagaimana menilai nilai wajar perusahaan, menyiapkan strategi M&A yang efektif, dan mengevaluasi transaksi untuk memaksimalkan keuntungan dan keberlanjutan bisnis.
Pelatihan yang membahas mengenai manajemen risiko transaksi tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
Tujuan
- Memahami prinsip dasar valuasi perusahaan
- Menguasai metode valuasi yang umum digunakan
- Mempelajari proses dan strategi M&A
- Mengidentifikasi risiko dan mitigasi transaksi
- Meningkatkan kemampuan analisis keputusan investasi
Dengan mengikuti pelatihan valuasi perusahaan ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Valuasi, Merger & Akuisisi (M&A).
Materi
PENGANTAR MERGER & AKUISISI
-
Definisi dan Motif M&A (Ekspansi, Sinergi, Diversifikasi, dll.)
-
Jenis-jenis M&A (Horizontal, Vertikal, Konglomerat)
-
Pemain Utama dalam Proses M&A (Investment Banker, Akuntan, Lawyer, Konsultan)
-
Tahapan Proses M&A dari Awal hingga Akhir
-
Strategi Korporasi dan Peran M&A di Dalamnya
STRATEGI DAN IDENTIFIKASI TARGET
-
Menetapkan Kriteria Akuisisi (Strategic Fit)
-
Proses Screening dan Identifikasi Calon Target
-
Melakukan Preliminary Assessment
-
Pendekatan kepada Target (Approach Strategy)
-
Menandatangani Letter of Intent (LOI) / Term Sheet
DUE DILIGENCE
-
Definisi, Tujuan, dan Ruang Lingkup Due Diligence
-
Financial Due Diligence (Analisis Laporan Keuangan, Kualitas Laba, Utang, dan Modal Kerja)
-
Legal Due Diligence (Izin Usaha, Kontrak, Litigasi, Kepatuhan Hukum)
-
Tax Due Diligence (Kewajiban Perpajakan dan Struktur Pajak)
-
Commercial & Operational Due Diligence (Pasar, Pelanggan, Pemasok, Kapasitas Produksi)
-
IT dan HR Due Diligence
-
Menyusun Laporan Due Diligence dan Mengidentifikasi Red Flags
DASAR-DASAR VALUASI
-
Konsep Nilai Wajar (Fair Value) dan Harga Investasi
-
Memahami Risiko dan Tingkat Pengembalian (Return)
-
Biaya Modal (Cost of Capital) dan Weighted Average Cost of Capital (WACC)
METODE VALUASI PERUSAHAAN
-
Pendekatan Pendapatan (Income Approach):
-
Discounted Cash Flow (DCF) Method
-
Perhitungan Arus Kas Bebas (Free Cash Flow to Firm / FCFF)
-
Penentuan Nilai Terminal (Terminal Value)
-
-
Pendekatan Pasar (Market Approach):
-
Analisis Perusahaan Sebanding (Comparable Company Analysis / Trading Comps)
-
Analisis Transaksi Sebanding (Precedent Transaction Analysis)
-
-
Pendekatan Aset (Asset Approach):
-
Adjusted Book Value / Net Asset Value (NAV)
-
-
Metode Lain: Metode Penilaian Berbasis Aset Tidak Berwujud
STRUKTUR DAN PEMBIAYAAN TRANSAKSI
-
Struktur Transaksi: Pembelian Saham (Share Deal) vs Pembelian Aset (Asset Deal)
-
Sumber Pendanaan Akuisisi (Kas Internal, Hutang, Ekuitas)
-
Konsep Leveraged Buyout (LBO)
-
Earn-Out dan Mekanisme Pembayaran Lainnya
-
Implikasi Pajak dari Struktur Transaksi
AKUNTANSI DAN REGULASI M&A
-
Akuntansi Kombinasi Bisnis (PSAK/IFRS)
-
Metode Akuisisi dan Alokasi Harga Beli (Purchase Price Allocation / PPA)
-
Konsep Goodwill dan Identifikasi Aset Tak Berwujud
-
Regulasi Pasar Modal (OJK) terkait M&A di Perusahaan Terbuka
-
Aspek Hukum Perusahaan (UU Perseroan Terbatas) dan KPPU terkait Monopoli
NEGOSIASI, INTEGRASI DAN SINERGI
-
Strategi Negosiasi dalam M&A (Penentuan Harga dan Struktur Kesepakatan)
-
Menyusun dan Memahami Dokumen Final (SPA/Perjanjian Jual Beli)
-
Konsep 100 Hari Pertama Integrasi (Post-Merger Integration/PMI)
-
Mengelola Perubahan Budaya Perusahaan (Cultural Integration)
-
Mengukur Realisasi Sinergi Pasca Akuisisi
STUDI KASUS DAN PRAKTIK
-
Simulasi Perhitungan Valuasi dengan Metode DCF dan Multiple
-
Analisis Studi Kasus M&A di Indonesia (Lokal)
-
Pembahasan Hambatan dan Kegagalan dalam M&A
Peserta
Pelatihan strategi merger akuisisi ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Manajer Keuangan
- Analis Investasi
- Konsultan M&A
- Corporate Strategy Officer
- Pengusaha / Pemilik Bisnis
Instruktur
Training evaluasi investasi bisnis yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang strategi merger akuisisi :
Instruktur yang mengajar training analisis keuangan M&A ini adalah instruktur yang berkompeten di valuasi perusahaan ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Metode Pelatihan
Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.
Jadwal Pelatihan SQN Training 2026
- Batch 1 : 03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026
- Batch 2 : 06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026
- Batch 3 : 05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026
- Batch 4 : 03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026
- Batch 5 : 07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026
- Batch 6 : 05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026
- Batch 7 : 09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026
- Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026
- Batch 9 : 04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026
- Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026
- Batch 11 : 06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026
- Batch 12 : 04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026
Investasi dan Lokasi Training
- Jakarta ( 6.500.000 IDR / participant)
- Bandung ( 6.000.000 IDR / participant)
- Surabaya ( 7.500.000 IDR / participant)
- Makassar ( 7.500.000 IDR / participant)
- Yogyakarta (6.000.000 IDR / participant)
- Bali ( 7.500.000 IDR / participant)
- Lombok ( 7.500.000 IDR / participant)
- Batam ( 7.500.000 IDR / participant)
Catatan :
- Syarat dan Ketentuan Berlaku
- Harga tersebut berlaku untuk minimal DUA participant
- Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan di SQN Training
- Module / Hand-out
- FREE Flash disk
- Sertifikat
- FREE Bag or Backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi Photo, Block note, ATK, Etc.)
- 2x Coffee Break, 1x Lunch, & 1x Dinner
- FREE Exclusive Souvenir
- Training Room Full AC And Multimedia.
- City tour (*optional)
AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA
Syarat dan Ketentuan Berlaku
F.A.Q Seputar Pelatihan di SQN Training
Q: Apakah ada minimal peserta agar Training Valuasi, Merger & Akuisisi (M&A) 2026 terlaksana?
A: Pelatihan tetap terlaksana meskipun hanya terdapat 1 peserta yang mendaftar
Q: Apa saja yang termasuk dalam biaya pelatihan?
A: Biaya sudah termasuk instruktur berkompetensi, modul, sertifikat, dan konsultasi selama pelatihan, serta meeting room (include 2x coffee break & 1x lunch). Untuk detail lengkapnya, Anda dapat mengajukan permintaan proposal dengan menghubungi tim kami.
Q: Di kota mana saja biasanya training valuasi perusahaan terbaik diadakan?
A: Pelatihan kami tersedia baik secara online maupun offline. Untuk pelatihan offline kami tersedia di kota Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya.
Q: Biasanya di hotel apa saja?
A: Kami biasa melaksanakan training di room meeting hotel untuk di beberapa kota seperti:
- Jakarta: Hotel Amaris Kemang
- Bandung: Hotel Neo Dipatiukur
- Yogyakarta: Hotel Abadi Malioboro
- Surabaya: Hotel 88 Embong Malang
Lokasi pasti untuk setiap kelas akan kami infokan sebelum pelatihan dimulai.
Q: Apakah ada diskon atau potongan harga?
A: Tentu ada. Untuk harga yang kami ajukan masih bisa untuk dinegosiasikan kembali, menyesuaikan dengan kebutuhan dan fasilitas pelatihan yang diperoleh nantinya. Kami juga bisa memberikan diskon grup apabila mendaftarkan peserta dalam jumlah banyak.
Q: Apakah jadwal tersebut sudah fix atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta?
A: Jadwal pelatihan masih bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan peserta.
* Artikel diatas ditulis oleh Fatika Febrianti, seorang SEO content writer and editorial dengan pengalaman lebih dari 3 tahun dalam menciptakan artikel dengan strategi SEO di berbagai niche. Mulai dari kesehatan, psikologi, lifestyle, hingga marketing pelatihan professional dengan konten yang edukatif, persuasive, dan relevan sehingga membantu media dan brand terhubung dengan audiens dengan tepat sasaran.